Gestion des clients et historique.
La base clients liste les contacts, entreprises, recherches et filtres utiles à l'équipe commerciale. Vous retrouvez rapidement un client existant avant de créer un devis ou un nouveau projet.
La fiche client centralise les coordonnées, l'historique des échanges, les devis et les événements associés. Elle donne à chaque membre le contexte nécessaire avant une relance ou une réunion.
Fiche
Consultez les informations de contact et les détails de l'organisation.
Historique
Retrouvez les interactions et projets passés avec ce client.
Devis
Accédez aux propositions commerciales reliées au client.
L'historique client retrace les devis envoyés, les événements réalisés, les paiements reçus et les échanges clés. Il permet de reprendre une conversation là où elle s'est arrêtée, même si le commercial en charge a changé entre-temps. Les notes internes complètent la chronologie en ajoutant le contexte qualitatif que les documents seuls ne capturent pas.
Utilisez les filtres par secteur, type d'événement, volume de devis ou statut commercial pour identifier les clients à relancer, les prospects chauds ou les comptes inactifs depuis longtemps. La segmentation aide à cibler les campagnes de prospection et à prioriser les appels sortants selon le potentiel de chaque segment.
