Devis, factures et paiements.
L'onglet facturation permet de créer les devis, convertir les propositions en factures et suivre les paiements. Vous centralisez les échanges financiers sans perdre le lien avec le projet événementiel. Chaque document reste rattaché au dossier client, ce qui évite les versions isolées et les recherches de pièces au moment de relancer ou de clôturer.
La facturation est découpée en cinq sous-onglets pour séparer les étapes commerciales, les contacts client, la logistique voyage et le suivi du solde. Cette séparation aide les équipes à trouver le bon niveau d'information sans ouvrir toute la comptabilité du projet.
Devis
Préparez les propositions commerciales avant validation client.
Factures
Suivez les factures émises, payées ou en attente.
Clients
Consultez les contacts et informations de facturation associés.
Voyage
Reliez les coûts de déplacement aux éléments commerciaux.
Solde
Contrôlez ce qui reste à régler et les montants déjà encaissés.
Paiements
Gardez une lecture rapide des paiements et relances nécessaires.
Le cycle commence par un devis brouillon, puis passe en devis validé lorsque le client confirme le périmètre et les montants. Une fois la prestation engagée, le devis peut être converti en facture, puis suivi jusqu'au paiement complet. Chaque changement de statut garde une trace claire pour savoir qui a validé quoi et à quel moment.
Les factures en retard doivent être visibles dès l'ouverture de l'onglet pour éviter les oublis de trésorerie. Suivez les dates d'échéance, les montants déjà encaissés et les relances envoyées afin de garder une vue claire du restant dû. Une relance bien documentée réduit les doublons et permet à un autre membre de reprendre le suivi si nécessaire.
