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CRM & pipeline

Transformez vos prospects en clients.

1.Indicateurs clés

Votre tableau de bord commercial vous donne une vision claire de votre activité : chiffre d'affaires réalisé, prévisionnel, taux de conversion et panier moyen.

Indicateurs CRM

CA réalisé

Montant réellement encaissé sur la période : acomptes réglés et projets facturés.

Taux de conversion

Pourcentage de devis reçus qui se transforment en contrats signés.

Panier moyen

Valeur moyenne de vos prestations acceptées.

2.Vue analytique

L'onglet analytique vous offre une vue détaillée de vos performances avec des graphiques d'évolution mensuelle, la répartition de votre chiffre d'affaires par type de prestation et le suivi de vos tendances.

Vue analytique CRM

3.Funnel de conversion

Visualisez le parcours de vos devis de la réception à l'acceptation. Identifiez les étapes où vous perdez des clients et optimisez-les.

Funnel de conversion

4.Pipeline commercial

Le pipeline vous donne une vue d'ensemble de toutes vos opportunités en cours. Filtrez par statut, par montant ou par date pour prioriser vos actions commerciales et ne rater aucune relance.

Pipeline commercial
Astuce :Utilisez les filtres rapides pour identifier les devis en attente depuis plus de 48h et relancez en priorité.

5.Calendrier des événements

Vos projets confirmés et vos devis acceptés apparaissent dans un calendrier mensuel. Utilisez-le pour planifier votre charge de travail et éviter les sur-réservations.

Calendrier événements
Astuce :Les projets confirmés bloquent automatiquement vos disponibilités. Plus besoin de le faire manuellement !

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